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　　珠江尊龙人生就是博✿◈ღ。治水✿◈ღ。山西沁源煤矿事故后✿◈ღ，焦煤✿◈ღ、动力煤等供应收紧✿◈ღ，焦炭连续第五轮提涨✿◈ღ。虽然山西煤矿复产数量有所增加✿◈ღ，但是复产后多数煤矿产量明显下滑✿◈ღ。业内人士提醒✿◈ღ，冀望进口煤补充缺口的预期✿◈ღ，可能会落空✿◈ღ。国际煤炭价格涨幅高于国内✿◈ღ，且印尼✿◈ღ、蒙古都可能进一步限产✿◈ღ，预计补充作用会相对有限✿◈ღ，国内迎峰度夏期间煤炭的供需可能进一步紧张✿◈ღ。

　　值得注意的是✿◈ღ，今年水电发电量大增✿◈ღ，可能会在一定程度上缓解火电紧张局面✿◈ღ。随着雨水季节来临✿◈ღ，西南地区大中型水电站蓄能指标及来水指标正在进一步好转✿◈ღ，水电板块也在“量价齐升”✿◈ღ。

　　在山西沁源煤矿事故后尊龙凯时 -人生就是博!✿◈ღ，山西省复产情况如何？我的钢铁网（Mysteel）最新调研结果显示✿◈ღ：5月23日以来山西停产煤矿总计数量135座✿◈ღ，产能共计1.537亿吨✿◈ღ。截至6月3日✿◈ღ，复产煤矿数量达到59座✿◈ღ，产能共计7765万吨✿◈ღ。仍在停产状态煤矿共计77座✿◈ღ，产能共计7605万吨✿◈ღ。

　　这份调查显示✿◈ღ，复产后多数煤矿产量下滑✿◈ღ。已复产的59座煤矿当中✿◈ღ，原煤日产已由停产前的29.26万吨✿◈ღ，减至复产后的19.56万吨✿◈ღ，降幅33.15%✿◈ღ。并且✿◈ღ，随着山西安监力度的升级✿◈ღ，在产✿◈ღ、复产煤矿因安全检查陷入停产的煤矿在陆续增多✿◈ღ，产地煤矿产量预计将在相当一段时间内维持低位✿◈ღ。

　　方正中期期货煤炭研究员段智栈对券商中国记者表示✿◈ღ，煤炭价格仍会偏强运行✿◈ღ，需要重点关注煤矿复产进度✿◈ღ，以及实际产量的变动✿◈ღ。当前并不是煤炭消费的旺季✿◈ღ，每年7—8月迎峰度夏期间尊龙凯时 -人生就是博!✿◈ღ，火电带动煤炭需求增加✿◈ღ，会导致价格上涨✿◈ღ，供需可能进一步紧张✿◈ღ。

　　当前✿◈ღ，国际煤炭价格也在快速上行✿◈ღ。全球动力煤基准——洲际交易所（ICE）纽卡斯尔动力煤期货次月交割合约价格✿◈ღ，报价146.15美元/吨✿◈ღ，创下近两年来新高✿◈ღ。而进口3800卡动力煤报价已涨至75美元/吨之上✿◈ღ，连续多日大幅上涨✿◈ღ。国内市场唯一的煤炭ETF国泰(515220)表现尤为亮眼✿◈ღ，近5个交易日累计净流入达13.05亿元✿◈ღ，最新基金份额突破100亿份✿◈ღ。

　　段智栈提醒✿◈ღ，进口煤的补充作用会相对有限✿◈ღ。印尼6月开始由国企统一管理煤炭出口✿◈ღ，出口煤价已经出现了明显上涨✿◈ღ，今年前4个月印尼出口煤已经下滑6.9%✿◈ღ；蒙煤虽然现在的出口量和口岸的库存量都在高位尊龙凯时 -人生就是博!✿◈ღ，但随着蒙古国同步加强矿场安全检查韩国娱乐圈qvod✿◈ღ，且前4个月国内进口3900万吨✿◈ღ，照此进度蒙古国全年会有1.17亿吨的煤炭出口✿◈ღ，而去年定的出口目标为1亿吨左右韩国娱乐圈qvod✿◈ღ，因此下半年蒙煤不仅不能贡献额外增量✿◈ღ，反而还有减量的可能✿◈ღ。

　　为应对即将到来的“迎峰度夏”行情✿◈ღ，火电企业大量增加采购✿◈ღ。“我们紧盯电网负荷变化✿◈ღ，动态调整机组出力✿◈ღ，高效释放产能✿◈ღ，1月至4月发电量✿◈ღ、利润总额同比分别增长7.95%✿◈ღ、139.81%尊龙凯时 -人生就是博!✿◈ღ。”陕煤电力集团所属陕煤运电公司董事长陈化军对当地媒体表示✿◈ღ。

　　相对于产煤地的电力企业✿◈ღ，沿海地区进口动力煤发电企业则面临成本压力尊龙凯时 -人生就是博!✿◈ღ。广东一家发电企业有关人士对券商中国记者表示✿◈ღ，“公司使用的煤炭有近四成是进口煤✿◈ღ，大部分来自印尼✿◈ღ。除了印尼价格政策调整外✿◈ღ，运输成本也都在上涨✿◈ღ，导致煤炭采购内外价差持续倒挂✿◈ღ，总成本在持续上升✿◈ღ。”

　　面对火电成本持续攀升✿◈ღ，今年水电发电量增幅更大✿◈ღ，可能会在一定程度上缓解火电紧张局面✿◈ღ。根据国家能源局数据✿◈ღ，2026年4月全国水力发电量881.2亿千瓦时✿◈ღ，同比增长12.09%✿◈ღ；1—4月水电累计发电量3265.7亿千瓦时✿◈ღ，同比增长7.8%✿◈ღ，整体保持稳步上行态势✿◈ღ。

　　随着雨水季来临✿◈ღ，西南地区大中型水电站蓄能指标及来水指标✿◈ღ，正在进一步好转✿◈ღ，水电板块也在“量价齐升”✿◈ღ。我的钢铁网（Mysteel）认为✿◈ღ，水电发电量实现大幅同比增长✿◈ღ，核心原因是各大主要流域来水情况显著改善✿◈ღ，降雨量增多✿◈ღ、河道水量充沛✿◈ღ，水库蓄水得到有效补充✿◈ღ，机组发电能力得以充分释放✿◈ღ。

　　重仓长江电力的绿电ETF华夏(562550)也迎来资金持续流入✿◈ღ，连续3个交易日获资金净流入✿◈ღ，最高单日获得1.93亿元净流入✿◈ღ，合计“吸金”3.42亿元✿◈ღ。而基金份额从年初的2.61亿份✿◈ღ，增加到最新的17.97亿份✿◈ღ。

　　招商证券表示✿◈ღ，煤价上涨有望支持明年电价提升✿◈ღ，水电核电等绿色能源有望显著受益✿◈ღ。厄尔尼诺来袭带动用电需求与来水改善✿◈ღ，在现货及结算电价超预期以及算电协同政策催化下✿◈ღ，看好电力板块结构性行情✿◈ღ。

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